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Los miembros de CP9 se lanzan tras Franky para quitarle los planos de Plutón. En una bodega de la Ciudad Trasera de Water Seven, Usopp está secuestrado por Franky y cuando discuten sobre el estado del Merry, ¡aparece CP9 y se revela la historia detrás de Iceburg, Cutty Flam y Tom, el carpintero que fabricó el barco del Rey de los Piratas! El complot que destruyó sus vidas no ha terminado y tendrá repercusiones que alcanzarán el mundo entero.