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La tristeza invade el campo de batalla tras el duelo entre Irene y Erza, pero no hay tiempo para descansar, pues el terrible August decide atacar con todo su poder y, aunque no parecen tener oportunidad de vencerlo, Gildarts y Kana lo mantienen a raya. Por otro lado, surge un destello de esperanza para Fairy Tail: ¡Natsu despierta después de resolver la amenaza que acechaba en su interior! Y debe apresurarse para llegar con Zeref, pues Gray está a punto de sacrificar su vida a fin de detenerlo… pero el Mago Oscuro no es la peor amenaza…