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Debido a la invasión del ejército de Alvarez, Magnolia es un campo de batalla: Erza lucha contra Ajeel en un combate aéreo; la Tribu del Trueno se enfrenta a Wall-Eehto y a su terrible magia que analiza los puntos débiles del enemigo; Lucy librará una batalla al desnudo (literal) contra Brandish y, por si fuera poco, ¡Natsu aprovechará el caos para ir tras Zeref con todo el poder de su arma secreta!