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Natsu, Happy y Lucy se reúnen con Gray y Erza, y se dirigen a Ciudad Malva para detener el ritual de purificación de Avatar, pero no será fácil, dado que Arlock esgrime poderes inesperados. Tras la batalla, los héroes de Fairy Tail regresan a Magnolia, donde se reúnen con todos sus compañeros e inician la reconstrucción del gremio. Mientras tanto, un hecho siniestro se revelará cuando Zeref recuerde su pasado, y por si fuera poco, visitará a un antiguo enemigo de Natsu para hacerle una propuesta…