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¡El Davy Back Fight ha terminado y Luffy decide tomar el emblema de Foxy! ¡Sin embargo, antes de partir hacia la siguiente isla, los ataca un almirante de la Marina que realiza una lúgubre predicción sobre Nico Robin! Al acercarse a Water Seven, los piratas de sombrero de paja se topan con Puffing Tom, un tren marítimo, y con una ciudad acuática. La misión es conseguir un carpintero para la tripulación y reparar el Merry, pero… ¡Les espera una revelación sobre el barco que podría parar en seco la aventura!