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Nanoka se infiltra en el culto de Shourin y se mete en problemas con Otoya. Mao ayuda a Nanoka y Otoya y le muestra a Sougen lo aterrador que es el arte de las maldiciones. En el mundo contemporáneo, Nanoka descubre hechos intrigantes con la ayuda de Shiraha-kun: en el Período Taishou, un gran terremoto en Kantou devastó la antigua capital imperial, y un enorme gato se asomó a través del cielo lleno de humo. De vuelta en el período Taisho, Nanoka y Mao se enfrentan a las pulgas ayakashi y encuentran una pista importante sobre dónde encontrar a Byouki. Además, Nanoka finalmente puede recordar el fatídico día de la muerte de sus padres.