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Enfrentamientos entre dragones y entre hadas y demonios nos acercan a la intensidad de Fairy Tail. Erza está prácticamente fuera de combate, pero vuelve al contraataque, pues si las bombas de Face se activan será el fin mundo de la magia. Eso está cada vez más cerca de ocurrir, pero ¿habrá quien pueda impedirlo? ¿Cuál es la verdadera razón por la que los demonios quieren acabar con el mundo cómo es?