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Han pasado dos años desde que la Banda del Halcón fue destruida. Guts emprendió un viaje para vengarse de la Mano de Dios y de sus apóstoles, comenzando por Griffith, quien reencarnó como Femto. Durante el viaje, Guts llegó a una aldea cercana al ´Valle de la Niebla´ y salvó a una niña llamada ´Jil´ de unos bandidos que la atacaban. La aldea de Jil a menudo era atacada por una especie de elfos que no solo devoraban el ganado, sino también a las personas. Rosine, la reina de esos ´elfos´, era la amiga de la infancia de Jil y quería construir un mundo ideal para ellas en el Valle de la Niebla. ¡Mientras tanto, Guts confirmó que Rosine es una de los apóstoles y decidió entrar en el valle, donde comenzó una batalla sangrienta!